Экраны под роли
Отдельный вид для менеджера, руководителя отдела, бухгалтерии и собственника — на одних и тех же данных.
АВТОМАТИЗАЦИЯ / ПРИЛОЖЕНИЯ
Разработка приложений для Битрикс24
Когда стандартных настроек не хватает, пишем приложение, которое открывается прямо в портале отдельной вкладкой. Сотрудник заходит в него из Битрикс24, а видит только то, что положено его роли.
Когда нужно своё приложение
В Битрикс24 много готового: воронки, задачи, счета, телефония. Но бывают задачи, которые коробка не решает: свой расчёт, сводка из нескольких разделов, экран под конкретную роль. Обычно тогда рядом с CRM появляются таблицы. Их заполняют руками, они устаревают, а доступ к ним раздают целиком. Приложение внутри портала берёт данные из самого Битрикс24 и показывает каждому его часть. Студия Крюкова — официальный бизнес-партнёр 1С-Битрикс.
Пример: «Экономика компании»
Собственник спрашивал «сколько придёт денег на этой неделе» и «какие показатели у менеджера», а ответ собирали руками в таблицах раз в месяц. Мы сделали локальное приложение внутри портала: тринадцать разделов на одних и тех же живых данных. Данные обновляются каждые полчаса. Менеджер видит свой план и свои хвосты, руководитель — светофор по отделу, бухгалтерия — документы на закрытии, собственник — деньги, план и безубыточность компании целиком. Приложение работает в компании на 63 сотрудника.
Что можно сделать приложением
Расчёты, которых нет в коробке
План продаж и мотивация, постоянные расходы, оклады, безубыточность — по вашим правилам, а не по шаблону.
Сводка из разных разделов
Сделки, счета, звонки и задачи в одном окне, без выгрузок и сводных таблиц.
Права по ролям
Кто что видит, решают роли: менеджер — себя, руководитель — свой отдел, собственник — компанию целиком.
История, а не срез
Приложение хранит историю по каждому сотруднику, чтобы сравнивать периоды, а не смотреть только на сегодня.
Разбор разговоров
Звонки и разговоры менеджеров рядом с их сделками и планом.
База знаний
Регламенты и инструкции компании внутри портала, рядом с рабочими данными.
Экраны приложения «Экономика компании»
Экраны приложения «Экономика компании»
Кейсы
Как разрабатываем приложение
01/ 05
Собираем вопросы и роли
Какие цифры нужны и кому: менеджеру, руководителю, бухгалтерии, собственнику.
Вопросы про приложения
Чем приложение отличается от отчётов Битрикс24?
Стандартные отчёты показывают то, что заложено в коробке. Приложение считает по вашим правилам, собирает данные из разных разделов и показывает каждой роли свой экран.
Сотрудникам нужен отдельный логин?
Нет. Приложение открывается вкладкой в портале, куда сотрудник уже вошёл. Что ему показать, решает его роль.
Сколько стоит разработка приложения?
Рассчитаем после обсуждения задачи. Влияют число разделов и ролей, сложность расчётов и нужны ли данные из других систем. Можно начать с одного раздела и расширять.
Подойдёт ли готовое приложение из вашего кейса?
Приложение собираем под ваш портал: ваши воронки, поля, отделы и правила расчёта. Поэтому начинаем с разбора того, как портал настроен, а не с установки готового.
Что нужно от нас?
Список вопросов, на которые вы сейчас отвечаете таблицами, доступ администратора к порталу и человек, который проверит цифры в первых версиях.
Каких цифр не хватает в вашем Битриксе?
Напишите, какие вопросы сейчас решаете таблицами рядом с CRM и кто должен видеть ответы: менеджеры, руководители, бухгалтерия, собственник.
