Разбор портала
Смотрим воронки, поля, роботов, бизнес-процессы, права и интеграции. Итог — список проблем и план исправления по приоритету.
АВТОМАТИЗАЦИЯ / АУДИТ CRM
Аудит и перенастройка CRM
CRM есть, но менеджеры ведут сделки в таблицах, отчёты не сходятся, а роботы шлют уведомления, которые никто не читает. Разбираем, что настроено, наводим порядок в данных и перестраиваем систему под то, как команда работает сейчас.
Признаки, что CRM пора перенастроить
У одного клиента в базе три карточки. Стадии в воронке придумывали давно, и половину из них пропускают. Роботов и бизнес-процессы настраивали разные люди, и уже никто не помнит, что из них работает. Руководитель не доверяет отчётам и просит цифры в таблице. Это не всегда повод менять систему. Чаще Битрикс24 можно перенастроить: убрать лишнее, починить сломанное и договориться о правилах. Поэтому помощь в настройке Битрикс24 мы начинаем с разбора, а не с переделки. Студия Крюкова — официальный бизнес-партнёр 1С-Битрикс. Берёмся и за порталы, которые настраивал кто-то до нас.
Что делаем
Разговор с отделами
Спрашиваем менеджеров и руководителей, где им неудобно и что они делают в обход системы.
Чистка дублей
Находим и объединяем повторяющиеся компании, контакты и сделки, приводим в порядок справочники.
Перенастройка воронок
Убираем лишние стадии и добавляем обязательные поля там, где без них ломаются отчёты.
Права доступа
Пересобираем права по отделам и ролям: кто видит чьих клиентов, кто может менять суммы и удалять записи.
Роботы и бизнес-процессы
Отключаем то, что мешает, чиним сломанное и описываем, что делает каждый оставшийся процесс.
Миграция из другой системы
Переносим клиентов, сделки и историю в Битрикс24 из amoCRM, другой CRM или таблиц.
Регламенты и обучение
Записываем договорённости и показываем команде, как теперь работать в портале.
Система, которую мы донастраиваем 6 лет
Как проходит перенастройка Битрикс24
01/ 05
Получаем доступ и разбираем
Изучаем портал и говорим с людьми, которые в нём работают.
Вопросы про аудит CRM
Что мы получим по итогам аудита?
Список найденных проблем с объяснением, чем каждая мешает работе, и план исправления по приоритету. Дальше решаете вы: исправляем мы, или план берёт в работу ваш администратор.
Портал настраивал другой подрядчик. Возьмётесь?
Да. Начинаем с разбора того, что уже сделано, и не ломаем то, что работает.
Придётся ли останавливать работу на время перенастройки?
Стараемся обойтись без этого. Изменения готовим и проверяем так, чтобы команда продолжала работать, а крупные перемены — например, новые стадии воронки — включаем после обучения.
Сколько стоит аудит и перенастройка?
Рассчитаем после обсуждения задачи. На объём влияют размер портала, число воронок и бизнес-процессов, объём данных для чистки и нужна ли миграция из другой системы.
Что нужно от нас?
Доступ администратора к порталу, человек, который знает процессы, и немного времени менеджеров на разговор: они лучше всех знают, где система мешает.
Расскажите, что не так с CRM
Опишите, что мешает: дубли, отчёты, которым нельзя верить, лишние уведомления, сделки мимо системы. Укажите, сколько человек работает в портале и кто его настраивал.
