План-факт по людям и отделам
План продаж и выполнение по каждому менеджеру и отделу за выбранный период.
АВТОМАТИЗАЦИЯ / ОТЧЁТЫ И ДАШБОРДЫ
Отчёты и дашборды для руководителя в Битрикс24
Собираем управленческую картину прямо в портале: план и факт по людям и отделам, деньги и график оплат, звонки, зависшие сделки. Цифры обновляются сами, а руководитель получает сводку в Telegram.
Вопросы, на которые отвечает отчёт
«Сколько придёт денег на этой неделе?» «Кто из менеджеров отстаёт от плана?» «Какие сделки зависли и каких клиентов давно никто не трогал?» Данные для ответов в Битрикс24 уже есть, но лежат по разным разделам: сделки в воронке, деньги в счетах, звонки в телефонии, поручения в задачах. Если ответ собирают руками в таблице раз в месяц, он устаревает на следующий день. Мы делаем отчёты, которые считаются сами из данных портала, и каждый видит свою часть: менеджер — себя, руководитель — свой отдел, собственник — компанию. Студия Крюкова — официальный бизнес-партнёр 1С-Битрикс.
Что показываем
Светофор по отделу
Руководитель сразу видит, кто в норме, а кому нужна помощь, и сравнивает людей между собой.
Деньги и график оплат
Сколько и когда должно прийти по плановым датам, выставленные и расходные счета, движение денег по юрлицам.
Звонки и разговоры
Звонки менеджера рядом с его сделками и планом. Можно добавить ИИ-разбор разговоров — расшифровку и оценку по чек-листу, так мы делаем у себя.
Зависшие сделки и хвосты
Сделки без движения, клиенты без касаний и просроченные задачи — список того, что требует внимания.
Безубыточность
Постоянные расходы, оклады и расчёт безубыточности по месяцам — для собственника.
Сводка в Telegram
Недельная сводка руководителю в Telegram, чтобы не открывать портал ради главных цифр.
Как это выглядит: «Экономика компании»
Как это выглядит: «Экономика компании»
«Экономика компании» в цифрах
- 63
- сотрудника работают с приложением внутри портала
- 13
- разделов на одних и тех же живых данных
- 30 мин
- интервал, с которым обновляются данные из Битрикс24
- 90 дней
- истории по каждому сотруднику и семь периодов на выбор
Кейс
Как собираем отчётность
01/ 05
Записываем вопросы руководителя
На какие вопросы нужен быстрый ответ и кто ещё должен видеть цифры.
Вопросы про отчёты
Почему не хватает стандартных отчётов Битрикс24?
Для простых вопросов их хватает, и мы начинаем с них. Свой дашборд нужен, когда цифры приходится сводить из нескольких разделов, считать по своим правилам или показывать разным ролям по-разному.
Можно ли верить цифрам, если менеджеры заполняют CRM как попало?
Отчёт не лучше данных, на которых он построен. Поэтому сначала смотрим, какие поля заполнены и где ломается воронка, и при необходимости перенастраиваем портал: обязательные поля, стадии, роботы.
Как часто обновляются цифры?
В приложении «Экономика компании» данные обновляются каждые полчаса. Для вашей задачи частоту обсудим отдельно.
Сколько стоит дашборд?
Рассчитаем после обсуждения задачи. Влияют число экранов и ролей, сложность расчётов и нужны ли данные из других систем — например, из банка.
Что нужно от нас?
Список вопросов, на которые руководитель сейчас не может быстро ответить, доступ к порталу и человек, который сверит первые цифры с тем, что знает сам.
Каких цифр вам не хватает?
Напишите, какие вопросы о продажах, деньгах и работе отдела вы сейчас решаете таблицами. Укажите, кто должен видеть отчёты: собственник, руководители отделов, менеджеры.
